中國移動發(fā)出2G減頻退網(wǎng)明確信號，NB-IoT將逐步上位 2020年06月27日

近日，中國移動計劃建設部發(fā)布的一份文件在網(wǎng)絡上傳播，引起熱議，其中的焦點主要來自于“決定2020年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶”的計劃。

“決定2020年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶”這個決議至少在官方層面上正式對2G物聯(lián)網(wǎng)傳達了一個非常明確的態(tài)度，這一態(tài)度會驅動產業(yè)界做出新的決策。停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)在很大程度上直接為NB-IoT的發(fā)展進一步鋪平道路，中國移動這一決議無疑將對NB-IoT產業(yè)加速發(fā)展帶來更大的突破。

關掉2G物聯(lián)網(wǎng)“水池”的入水口

如果將2G物聯(lián)網(wǎng)的連接比作一個“水池”，2G網(wǎng)絡要退網(wǎng)，必須將2G連接這個“水池”的水排干。不過，水池各有一個入水口和一個出水口，要想快速排干水池的水，一方面是減少入水的速度甚至關閉入水口，另一方面是加快出水的速度。

一般來說，物聯(lián)網(wǎng)設備的生命周期比較長，目前業(yè)界還沒有對存量2G物聯(lián)網(wǎng)終端大規(guī)模更新?lián)Q代推出對應措施，所以說這個池子“出水”速度還很慢。在此前幾年，2G物聯(lián)網(wǎng)這個池子呈現(xiàn)的典型的特征是“入水”的速度快于“出水”的速度，這樣現(xiàn)狀保持下去，這個池子的水是永遠也排不干的。

從這個角度來看，停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)連接，目的就是關閉2G物聯(lián)網(wǎng)水池的入水口。關掉入水口，2G物聯(lián)網(wǎng)水池的存量才會達到一個拐點，開始進入下降的通道，因此可以說停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)連接這個決定意義非常重大。

2G水池的入水口和存量有多大？

關掉2G水池的入水口意義重大，源于2G水池入水口的“流速”和水池巨大的存量。我們不妨從公開數(shù)據(jù)來考察一下。

根據(jù)三大運營商年度財報公開的數(shù)據(jù)，三家廠商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)從2017年總計3.43億快速增長到2019年的12.3億。從三家連接數(shù)對比來看，中國移動處于絕對領先的位置，截止2019年底其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到8.84億。這么龐大的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，主要是由2G、3G、4G、NB-IoT這些蜂窩網(wǎng)絡來承載。

三大運營商物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：億，來源：運營商財報，物聯(lián)網(wǎng)智庫）

實際上，業(yè)界對于這十多億物聯(lián)網(wǎng)連接的結構更為感興趣，到底哪一類蜂窩網(wǎng)絡承載的連接數(shù)更多。雖然市場上還沒有2G/3G/4G/NB-IoT不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接的數(shù)據(jù)，但是不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接基本上都對應著不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組，因此我們可以從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的銷售量來預判前后一段時間內不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接的結構。

大部分物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)也沒有披露其出貨量的結構，然而物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭企業(yè)移遠通信在其財報中披露了不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量。以移遠為例，根據(jù)其2019年年報公開數(shù)據(jù)，我們可以看出不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組銷售量如下圖所示：

移遠通信物聯(lián)網(wǎng)模組銷售量對比（單位：萬片，來源：移遠年報，物聯(lián)網(wǎng)智庫）

公開數(shù)據(jù)顯示，移遠通信2019年4G和NB-IoT模組的銷售量實現(xiàn)快速增長，但2G模組的銷售量依然最高，達到2847萬片，不過其增長速度已經非常慢了。我們再將其用比例的形式展示如下：

可以看出，在2G/3G/4G/NB-IoT這四類模組構成中，2018年2G模組數(shù)量占比超過一半，而到2019年這一數(shù)字快速下降為39%，NB-IoT模組的比例從13%快速增長到29%，其它兩類制式模組比例變化微小，可見NB-IoT比例的增長基本上是來自于2G比例的下降。

2017年年初，物聯(lián)網(wǎng)智庫曾對國內10家主流物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)做過一輪深入調研，調研結果發(fā)現(xiàn)2016年2G物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占比近80%。由于是10家主流模組企業(yè)調研結果，這一數(shù)字具有一定的行業(yè)代表性。在調研過程中，各家模組廠商均表示2016年前2G模組占比更高。

2016年不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組占比

雖然可以公開獲取的數(shù)據(jù)只有物聯(lián)網(wǎng)智庫調研數(shù)據(jù)和移遠的出貨量數(shù)據(jù)，但在不同角度都可以進行交叉驗證，數(shù)據(jù)具有代表性。管中窺豹，我們或可以獲取一些結論：

2020年之前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存量和新增部分大多數(shù)均來自于2G物聯(lián)網(wǎng)。截止2019年2G模組的占比依然遠高于其他制式，更不用說在此之前2G的比例更是一騎絕塵。模組出貨量在一定時間后會反映到物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)上，最終的比例與模組比例大致同步。

可以看出，2G物聯(lián)網(wǎng)這個“水池”存量非常高，且入水速度也很快。雖然不能計算出2G物聯(lián)網(wǎng)連接的具體比例，但根據(jù)前面數(shù)據(jù)分析，可以肯定的是這十多億的物聯(lián)網(wǎng)連接中，超過一半以上都是2G的連接。所以說，要加快2G遷移轉網(wǎng)，先從源頭上關閉2G物聯(lián)網(wǎng)的入水口至關重要。

關閉2G入水口，NB-IoT引流正當時

從前文可以看出，截止2019年底，2G模組的出貨量依然高于其他制式。有大規(guī)模的出貨意味著還是有強大的需求，關閉2G物聯(lián)網(wǎng)的入水口，2G模組和新增連接斷崖式下跌是不可避免的，但這方面的需求不能沒有一個入口。正如4000年前的大禹治水，面對洶涌的洪水不能靠堵，只能去疏導。2G物聯(lián)網(wǎng)水池入口關閉，正是將這些需求疏導到NB-IoT這個水池入口的最佳時機。

公開數(shù)據(jù)顯示，截止今年2月，國內NB-IoT的連接數(shù)已達到1億，在燃氣表、水表、消防、電動車防盜等領域超過1000萬，還有大量數(shù)百萬級應用的行業(yè)。很多應用領域之前都采用2G連接，而NB-IoT對其優(yōu)勢顯現(xiàn)后，新增連接采用了NB-IoT，成功實現(xiàn)了疏導。

在本月浙江電信的一次NB-IoT模組采購中標結構公示中，NB-IoT模組最低中標價已進入了12元的區(qū)間，這在很大程度上相對2G模組具有了成本優(yōu)勢，為將2G物聯(lián)網(wǎng)需求疏導至NB-IoT新入口創(chuàng)造條件。

今年開始，雖然Cat.1成為物聯(lián)網(wǎng)圈的熱點，也被很多人寄予厚望來承接2G物聯(lián)網(wǎng)連接，不過，筆者認為2G物聯(lián)網(wǎng)新增入口關閉后，能夠疏導至Cat.1的入口的數(shù)量相對較少，一個重要原因是成本因素。根據(jù)浙江電信最新采購結果數(shù)據(jù)，Cat.1模組最低價在35元左右。Cat.1畢竟是基于LTE的裁剪，復雜度高，成本下降至2G模組的水平依然有很長的路程要走。而大量2G物聯(lián)網(wǎng)用戶對成本敏感性非常高，2倍以上的模組成本足以讓用戶望而卻步。因此，更多2G物聯(lián)網(wǎng)需求將被疏導至NB-IoT的入水口。

除了成本和應用層面來承接2G的需求外，2G的基礎設施也在持續(xù)向NB-IoT遷移，非常典型的是2G頻譜不斷被壓縮，重耕后很多用于NB-IoT網(wǎng)絡部署。從三大運營商對頻譜重耕就可以明顯看出這一趨勢：

（1）中國電信重耕工作：2016年6月，工信部發(fā)布關于同意中國電信使用800M和2100M頻段開展LTE組網(wǎng)的“工信部無函[2016] 193號文”，800MHz重耕有了政策依據(jù)；2016年7月，中國電信就宣布啟動800M全網(wǎng)重耕，壓縮CDMA載波數(shù)量；對825-835MHz/870-880MHz頻段重耕后，2017年5月，中國電信宣布建成全球首個全網(wǎng)覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡。

（2）中國聯(lián)通重耕工作：2016年12月，工信部發(fā)布了關于同意中國聯(lián)通調整部分頻率用于LTE組網(wǎng)的文件，允許其在全國范圍進行900MHz和1.8GHz進行重耕，這兩個頻段正是中國聯(lián)通的2G頻段；在政策松綁下，中國聯(lián)通開始了2G減頻退網(wǎng)工作，在這兩個頻段部署了4G和NB-IoT網(wǎng)絡。

（3）中國移動重耕工作：2018年4月，工信部向中國移動頒發(fā)了FDD牌照，同時允許其在合法合規(guī)的前提下，開始了對 900MHz和 1800MHz等頻段進行重耕，在這兩個頻段上部署LTE FDD網(wǎng)絡；900MHz是中國移動2G的主要頻段，在此政策驅動下，中國移動迅速進行900MHz重耕，快速建成4G和NB-IoT網(wǎng)絡。

可以看出，在網(wǎng)絡基礎設施方面，2G網(wǎng)絡騰退出的不少優(yōu)質頻率資源用于NB-IoT建設，在一定程度上也是將2G物聯(lián)網(wǎng)疏導至NB-IoT入口的一個表現(xiàn)。

NB-IoT突破發(fā)展的一個關鍵決策

中國移動計劃建設部的這一發(fā)文之所以引起業(yè)界熱議，在筆者看來這是中國移動在推動NB-IoT發(fā)展中的一個非常關鍵的決策，凸顯了其對NB-IoT發(fā)展的決心，同時在長遠看也將實質性優(yōu)化其物聯(lián)網(wǎng)連接的結構。這一決策的重大意義，我們從以下幾個方面的分析可以看出。

（1）停止2G新增與打造精品NB-IoT網(wǎng)絡并重

這一文件中，除了“決定2020年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶”這一亮點外，“2020年全國新建NB-IoT基站11.8萬站”這一決策更值得關注。

正如前文分析，中國移動決定停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，新增的這一部分需求將疏導至NB-IoT網(wǎng)絡上。中國移動擁有全球最好的一張2G網(wǎng)絡，而從2G遷移轉網(wǎng)的用戶由NB-IoT承接，承接的網(wǎng)絡也應該是一張精品網(wǎng)絡，為用戶提供更加優(yōu)質的服務。中國移動決定新增50%的NB-IoT基站，背后是其打造一張精品NB-IoT網(wǎng)絡的目標。

今年5月份，工信部發(fā)布的《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》也提到：進一步加大NB-IoT網(wǎng)絡部署力度，按需新增建設NB-IoT基站，縣級及以上城區(qū)實現(xiàn)普遍覆蓋，面向室內、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)、現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋。此前，中國移動的NB-IoT網(wǎng)絡已經實現(xiàn)了346個城市的覆蓋，在今年新增11.8萬站NB-IoT基站的情況下，相信將實現(xiàn)更深度的覆蓋。

（2）開啟移動物聯(lián)網(wǎng)連接結構優(yōu)化之路

截止2019年底，中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高達8.84億，占三大運營商總連接的比例超過70%。2017年，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為2.29億，2年時間增加了6.55億。這一增速在全球運營商中是絕對領先，但形成的物聯(lián)網(wǎng)連接結構并不合理。

從前文對2G連接的分析我們可以預估，中國移動8.84億物聯(lián)網(wǎng)連接的結構中2G占據(jù)大部分份額。這樣的結構與2G網(wǎng)絡減頻退網(wǎng)的大趨勢相悖，也不利于其擴大物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)、發(fā)展新的商業(yè)模式。2G網(wǎng)絡長期承載物聯(lián)網(wǎng)連接，長期來看會造成尾大不掉的格局，而NB-IoT作為5G mMTC的組成部分，可以長期承載相應物聯(lián)網(wǎng)用戶，最終2G用戶大部分仍要遷移至NB-IoT。

此次中國移動主動提出停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，可以看作是其主動開啟對物聯(lián)網(wǎng)連接結構優(yōu)化之路，進一步減少2G物聯(lián)網(wǎng)占物聯(lián)網(wǎng)總連接的比例，增加NB-IoT、4G連接的比例，符合行業(yè)長期發(fā)展趨勢，同時也給中國移動基于NB-IoT、4G物聯(lián)網(wǎng)基礎上的創(chuàng)新創(chuàng)造條件。

由于中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占據(jù)絕對領先地位，其主動開啟物聯(lián)網(wǎng)連接結構的優(yōu)化，在一定程度上也會改變全國物聯(lián)網(wǎng)連接的結構，進一步加速中國電信、中國聯(lián)通在這方面的創(chuàng)新。

（3）持續(xù)推動2G減頻退網(wǎng)的信號，加速新舊動能轉換

停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶、增加NB-IoT基站數(shù)量，其背后也隱含著中國移動持續(xù)推動2G減頻退網(wǎng)的決心。在今年新基建建設的大背景下，領先的基礎建設的同時，也需要加速老舊產能的退出，2G減頻退網(wǎng)正是物聯(lián)網(wǎng)領域新舊動能轉換的重要體現(xiàn)。

2G網(wǎng)絡已經運營了20年時間，在移動通信代際升級、5G商用加速的背景下，2G網(wǎng)絡的不足越來越明顯。例如，2G網(wǎng)絡占據(jù)黃金頻段，但其資源利用效率遠低于新的通信系統(tǒng)；2G網(wǎng)絡的頻譜效率、能效已不能滿足業(yè)界的要求；而2G產業(yè)生態(tài)已發(fā)生巨大變化，很多廠商已退出這一領域，網(wǎng)絡后續(xù)運維成本太高。

主動推動2G減頻退網(wǎng)發(fā)展NB-IoT，在很大程度也是提升5G基礎設施和產業(yè)生態(tài)的一個重要路徑。眾所周知，NB-IoT已納入5G候選標準，NB-IoT網(wǎng)絡將成為未來5G mMTC場景中的基礎設施組成部分；NB-IoT支撐的是千行百業(yè)數(shù)字化升級的需求，目前NB-IoT面對的所有用戶都是5G物聯(lián)網(wǎng)所要涵蓋的用戶群體，形成5G生態(tài)的擴展的先行者。

本次主動停止2G物聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展，再次給業(yè)界發(fā)出2G減頻退網(wǎng)的明確信號。由于中國移動擁有全球最大規(guī)模的2G網(wǎng)絡，2G減頻退網(wǎng)態(tài)度的明確，無疑給整個物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界發(fā)展路徑提供明確的方向。

隨著中國移動明確停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，2G物聯(lián)網(wǎng)連接這個水池的容量開始進入下行通道，2G物聯(lián)網(wǎng)水池入水口的關閉必然為擴大NB-IoT這一新的入水口鋪平道路。中國移動主動對2G物聯(lián)網(wǎng)明確態(tài)度，無疑是在現(xiàn)有發(fā)展環(huán)境下的明智之舉，做出推動NB-IoT發(fā)展的一個關鍵性決策，同時也開啟了物聯(lián)網(wǎng)連接整體結構優(yōu)化之路。

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